Définir ses objectifs n'est pas si simple, les classer par priorité d'importance et dans le temps est un vrai challenge.
Pourtant sans cette étape primordiale, comment être sûr de se focaliser sur l'essentiel.
Nous allons ensemble définir vos objectifs pour ensuite pouvoir se concentrer sur les solutions permettant de les atteindre dans les meilleures conditions.
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9 thématiques
Pour couvrir tous les besoins possibles, nous évoquerons les neuf thématiques, tout en restant ouvert, pour que, par un échange libre, nous puissions affiner un objectif non exprimé au départ.
Visualiser les objectifs
Chaque objectif sera évalué en terme d'horizon de placement (court, moyen ou long terme) et d'importance (besoin ou simple souhait). Nous pourrons ainsi se concentrer sur les objectifs principaux en connaissant l'horizon temporel qui influera fortement sur le type de solutions envisagées.
Chaque objectif sera réalisé grâce à des solutions proposées ultérieurement, il faut donc ici définir un profil de risque pour nous permettre de sélectionner des solutions en adéquation avec votre niveau de risque acceptable.
Pour se faire un questionnaire permet de mesurer votre profil entre Prudent, Equilibré et Dynamique
Depuis janvier 2023, l'importance du développement durable doit être pris en compte pour adapter notre économie aux changements climatiques et à la sauvegarde des écosystèmes.
Pour se faire, un questionnaire spécifique est prévu, pour déterminer votre sensibilité à ces sujets et ainsi adapter les solutions proposées pour être en accord avec vos convictions dans ces domaines.